Анализ рынка строительной техники в Китае в 2018–2019 году

текст: Сергей Петров, фото: depositphotos.com

0
191

В 2019 году Китай инвестировал в строительство дорог около 1,8 трлн юаней, что позволило ввести в эксплуатацию 6 800 км новых автодорог, в том числе 3 200 км высокоскоростных железных дорог. В 2020 году продолжающийся рост инвестиций в инфраструктуру еще сильнее увеличит спрос на дорожную строительную технику и ускорит развитие этого рынка.

Поскольку масштабы инвестиций в инфраструктуру продолжат увеличиваться, спрос на строительную технику продолжит свой рост. В 2017 году продажи строительной техники в Китае достигли 18,315 миллиарда долларов США, увеличившись на 81,11% по сравнению с 2016 годом. Учитывая увеличивающиеся темпы роста продаж экскаваторов, бульдозеров, дорожных катков и другой дорожно-строительной техники, в 2018 году объем продаж превысил 31,5 млрд долларов США.

Фактически, сегодня Китай стал основным игроком в мире среди производителей строительной техники как по объему продаж, так и по выручке. Погрузчики, экскаваторы, автокраны, катки, вилочные погрузчики, бульдозеры, бетоносмесители и большое количество другой техники стали лидерами на рынке техники для строительства.

С точки зрения объема продаж, с 2011 по 2017 год объем продаж строительной техники в Китае был ниже, чем в США в 2015 и 2016 годах, а в остальное время он прочно занимал первое место в мировых продажах. По данным China Construction Machinery Industry Yearbook, в 2017 году объем продаж китайской строительной техники составил 217 100 единиц, что почти на 50 000 единиц больше, чем объем продаж в 170 200 единиц в Соединенных Штатах. В 2018 году объем продаж китайской строительной техники достиг 350 000 единиц.

Сегодня китайские производители строительной техники стремятся стать лучшими как в продажах, так и в технологиях и инновациях. Благодаря слияниям, поглощениям и реорганизациям они достигли взаимовыгодного сотрудничества и оптимизировали распределение ресурсов. Известные бренды, представленные крупными китайскими компаниями, постоянно увеличивают свою долю на мировом рынке.

Китай – в рейтинге ТОП-20 мировых производителей стройтехники

Согласно рейтингу мировых производителей строительной техники 2018 года, две из десяти ведущих китайских компаний находятся в списке, а именно XCMG и Sany, три из 20 ведущих компаний из Китая, а компания Zoomlion занимает 13-е место. В рейтинге 20 крупнейших компаний-производителей строительной техники мира крупнейшими игроками являются США, Япония и Китай.

Китай – одна из стран, которая выпускает самый большой ассортимент строительной техники в мире, насчитывающий: 20 категорий, 109 групп, 450 моделей, 1090 серий и десятки тысяч моделей изделий и оборудования. Это гарантировало достаточные поставки строительного оборудования для экономического роста Китая.

С точки зрения структуры рынка, экскаваторов, кранов, дорожных катков и бульдозеров, оборудование «большой четверки» является основным продуктом на китайском рынке инженерного оборудования. Среди них экскаваторы являются основным продуктом строительной техники и занимают первое место на рынке. В 2017 году продажи экскаваторов составили 57,22%, за ними последовали краны, на которые пришлось 12,94%, продажи катков и бульдозеров были несколько ниже, составив 5,18% и 2,14% соответственно. Большая четверка вместе составила 77,47%.

Экскаваторы – быстрый рост продаж и увеличение доли рынка

Согласно статистике Ассоциации производителей строительной техники Китая, 25 компаний, включенных в статистику, продали в общей сложности 203 400 экскаваторов в 2018 году, увеличившись на 45% в годовом исчислении. Объемы продаж на внутреннем рынке (исключая Гонконг, Макао и Тайвань) составили 182 200 единиц. В годовом исчислении рост составил 41,1%. Объем экспортных продаж составил 19 100 единиц, увеличившись на 97,5% в годовом исчислении. Темпы роста продаж экскаваторов в 2018 году замедлились из-за высоких темпов роста в 99,5% в 2017 году, но сверхвысокие темпы роста в 2017 году были вызваны более низкой базой в 2016 году.

Внутренние темпы производства экскаваторов также продолжают рост. По данным Китайской ассоциации строительной техники, в 2018 году доля китайских экскаваторов выросла до 56,11%, а доля японских, корейских и европейских брендов составила 27% и 20% соответственно.

Так как конкуренция становится все более жесткой, мелкие и средние производители экскаваторов постепенно уходят с рынка, тем самым увеличивая долю рынка крупных брендов. В настоящее время китайская экскаваторная промышленность имеет высокую концентрацию: CR4 составляет 55,54%, а CR8 – 78,29%. В 2018 году на Sany, Caterpillar, XCMG и Doosan приходилось 23%, 13%, 11,5% и 8% соответственно. В будущем, по мере усиления конкуренции, отрасль может сформировать олигополию из нескольких лидеров для разделения рынка.

Ситуация на рынке дорожных катков

Рост продаж дорожных катков относительно стабилен по сравнению с экскаваторами. По данным Китайской ассоциации строительной техники, в 2018 году продажи дорожных катков в Китае составили 18 400 единиц, что на 5,48% больше, чем в предыдущем году.

Что касается доли рынка, рынок катков остается относительно концентрированным: CR4 составляет 55,61%, а CR8 – 76,87%. XCMG является абсолютным лидером на рынке с долей рынка более 18%. С 2015 года доля рынка XCMG продолжает расти и в 2018 году достигла 27,49%.

Рынок бульдозерной техники

С 2012 по 2018 год продажи бульдозеров сильно колебались, а 2015 год стал самым низким показателем в отрасли с продажами всего 22 000 единиц. После 2015 года индустрия начала расширяться, продажи бульдозеров быстро выросли. В 2017 году продажи бульдозеров в Китае составили 7 600 единиц, что на 33,17% больше, чем в предыдущем году.

Корпорация Shantui на этом рынке играет безусловную ведущую роль – в 2018 году продажи бульдозера Shantui составили 64,5%, занимая более половины доли рынка. Отраслевая концентрация бульдозерного рынка чрезвычайно высока. В 2018 году 84,74% продаж было монополизировано четырьмя ведущими компаниями, а 95,29% продаж было монополизировано восемью ведущими компаниями.

Рынок кранов и автокранов

После 2016 года продажи кранов стремительно росли. По данным Китайской ассоциации строительной техники, в 2017 году рост продаж кранов в Китае составил 86,57%, в 2018 году продажи достигли 46 400 единиц, что на 48,44% больше, чем в предыдущем году.

В крановой отрасли доминируют большая тройка – XCMG, Zoomlion и Sany. На долю этих компаний соответственно пришлось 45,7%, 23,1% и 22,4% доли рынка в 2018 году. Концентрация в отрасли обусловлена продажами CR4 с долей рынка с 87,12% в 2015 году до 95,23% в 2018 году.

Спровоцированный растущими инвестициями в инфраструктуру, спрос на строительную технику значительно вырос, и в то же время крупнейшие китайские производители строительного оборудования продолжают развиваться в международном направлении.